Relacje z debiutów

Debiut - 7R S.A.

15 kwietnia 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę 7R S.A.
7R S.A. jest 153. emitentem notowanym na rynku Catalyst oraz 14. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

Deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych 7R S.A. zadebiutował na rynku Catalyst jako 153. emitent. Spółka uplasowała obligacje o wartości 150 mln zł, wyemitowane w formule zielonego finansowania w ramach własnego 7R Green Finance Framework. Emisja wpisuje się w międzynarodowe standardy ESG i ma wspierać dalszy rozwój zrównoważonego portfela nieruchomości.

Grupa 7R to 14 debiutant w 2025 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane na GPW środki wspierają realizację długoterminowych celów strategicznych spółki, w tym rozbudowę portfela nieruchomości logistycznych o planowanej łącznej powierzchni miliona metrów kwadratowych. Wejście na rynku Catalyst stanowi ważny element strategii dywersyfikacji źródeł finansowania oraz budowania większej przejrzystości wobec inwestorów.

- Debiut obligacji 7R na rynku Catalyst, to istotny krok w realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju. Obecność na rynku publicznym otwiera nowe możliwości pozyskiwania kapitału i jednocześnie potwierdza naszą transparentność i zaangażowanie w budowanie wartości dla inwestorów. To również ważny element wspierający realizację naszego strategicznego celu, jakim jest stworzenie portfela nieruchomości o powierzchni 1 mln m² – nowoczesnych, zrównoważonych obiektów, które odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku. Zainteresowanie emisją i obecność inwestorów na rynku Catalyst traktujemy jako wyraz zaufania do obranej przez nas ścieżki rozwoju – stwierdza Tomasz Mika, CFO członek Zarządu 7R.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat promuje transparentność i dywersyfikację źródeł finansowania, a Catalyst pozostaje istotnym narzędziem wspierającym te cele.

- Cieszy nas, że kolejne ambitne i dynamicznie rozwijające się firmy wybierają Catalyst jako narzędzie finansowania dalszego wzrostu. 7R to spółka, która działa w sektorze o dużym znaczeniu dla gospodarki i jednocześnie świadomie wdraża standardy ESG. Taka emisja dobrze pokazuje potencjał rynku kapitałowego w Polsce – jako źródła kapitału, ale też jako platformy budowania długoterminowych relacji z inwestorami – powiedział podczas debiutu Marcin Rulnicki, CFO członek Zarządu GPW.

Za przeprowadzenie emisji odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych oraz wybranych inwestorów prywatnych, co pozwoliło zwiększyć wartość emisji z pierwotnie planowanych 100 mln zł do 150 mln zł.

Emitent

Grupa 7R jest jednym z największych w Polsce deweloperów powierzchni magazynowych, działającym od piętnastu lat w sektorze nieruchomości komercyjnych. Spółka 7R S.A. (Emitent) jest spółką holdingową, organizującą oraz nadzorującą procesy inwestycyjno – budowlane, w ramach swojej grupy kapitałowej.
Grupa kompleksowo zajmuje się całym procesem inwestycyjnym – od analizy atrakcyjności lokalizacji, przez zakup terenu, uzyskiwanie decyzji administracyjnych, nadzór nad realizacją procesu budowlanego oraz leasingu,  aż do oddania obiektu do użytkowania, zarządzaniem oraz sprzedażą. Firma współpracuje z klientami różnorodnych branż, oferując obiekty magazynowe i przemysłowe, w tym projekty typu built-to-suit (BTS). 7R ma portfolio obejmujące duże parki logistyczne oraz miejskie magazyny 7R City Flex.

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A

Obligacje objęte wnioskiem są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem i będą prezentowane w Warsaw Sustainable Segment.

• Liczba obligacji: 150.000 szt.
• Wartość nominalna Obligacji wynosi: 1.000 zł
• Łączna wartość Obligacji wynosi: 150.000.000 zł
• Przydział Obligacji: 4.02.2025 r.
• Redukcja: 22,72%
• Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 171
• Wykup Obligacji: 4.02.2028 r.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne WIBOR 6M + marża 4,80% w skali roku.

Zabezpieczenie obligacji: Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji jest poręczenie. Poręczycielem jest spółka zależna od Emitenta tj.  7R International B.V. (Emitent planuje połączenie z 7R International B.V. (Poręczycielem) w II–III kwartale 2025 r., w celu uproszczenia struktury Grupy. Poręczyciel jest podmiotem w 100% zależnym, a jego dane są już konsolidowane.

W przypadku nastąpienia Połączenia Emitenta oraz Poręczyciela i wygaśnięcia Poręczenia, Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, na rzecz Administratora Zabezpieczeń („Weksel”).

Cele emisji: Po odliczeniu Kosztów emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie Zielonych Projektów zgodnie z Green Bond Framework, w szczególności poprzez udzielenie pożyczek lub innej formy finansowania podmiotom z Grupy Emitenta, Wspólnym Przedsięwzięciom lub Spółkom DMA, co stanowi cel emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (zł):