Relacje z debiutów

Debiut - DL INVEST GROUP S.A.

18 marca 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez DL INVEST GROUP S.A.

DL INVEST GROUP S.A.​​ jest 141.  emitentem na rynku Catalyst oraz 3. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

18 marca 2025 roku DL Invest Group S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst. Spółka wprowadziła do obrotu cztery serie obligacji o wartości 44,47 mln zł oraz trzy serie obligacji 8,13 mln euro, otwierając sobie drogę do szerszego grona inwestorów i nowych możliwości finansowania. To pierwsza obecność spółki na rynku publicznym i jednocześnie dowód rosnącej pozycji firmy w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Emisja obejmuje siedem serii obligacji oprocentowanych według stawek WIBOR 3M oraz EURIBOR 3M powiększonych o marżę wynoszącą od 4% do 5%, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stabilnych, zabezpieczonych instrumentów finansowych. Obligacje są zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach. Oferującymi były Michael Strom Dom Maklerski oraz Noble Securities.

­- Debiut drugiego emitenta obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst to istotny moment w historii spółki. Jej obligacje są notowane zarówno w złotych, jak i w euro. Firma, której działalność koncentruje się na budowie nieruchomości komercyjnych i ich długoterminowym wynajmie, dynamicznie się rozwija i ma ambitne plany na przyszłość. To jej pierwsze spotkanie z rynkiem publicznym i Giełdą Papierów Wartościowych – mamy nadzieję, że nie ostatnie. To jednocześnie doskonały początek nowego etapu, otwierający drogę do pozyskania inwestorów i zaprezentowania szczegółów swojej działalności – powiedziała Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów GPW.

DL Invest Group S.A. to spółka działająca na rynku nieruchomości komercyjnych od ponad 17 lat. Jej model biznesowy opiera się na budowie, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami w długim terminie, co pozwala na stałe zwiększanie wartości portfela. Obecnie firma posiada aktywa o powierzchni blisko 600 tys. m², a ich wartość przekracza 3 mld zł. Posiadany przez Grupę bank ziemi umożliwia realizację kolejnych projektów o łącznej powierzchni najmu ponad 550 tys. m².

- To był dla nas bardzo ważny dzień – symboliczny, a zarazem historyczny. Debiut naszych obligacji na rynku publicznym to nie tylko istotny krok w realizacji naszej strategii rozwoju, ale także wzmocnienie wizerunku i zwiększenie rozpoznawalności na rynku kapitałowym, co ma dla nas kluczowe znaczenie. Głęboko wierzymy, że ten pierwszy krok, który dziś poczyniliśmy, przybliży nas do kolejnych emisji obligacji i dalszego rozwoju naszej działalności. Docelowo dążymy do upublicznienia naszego podmiotu i mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować nasze plany. Wierzę, że to dopiero początek naszej obecności na rynku kapitałowym i że spotkamy się jeszcze na GPW przy kolejnych emisjach oraz procesach pozyskiwania kapitału – podkreślił Dominik Leszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej DL Invest Group PM S.A.

Zabezpieczenie emisji hipotekami na nieruchomościach oraz konkurencyjne oprocentowanie sprawiają, że instrumenty te stanowią ciekawą opcję dla inwestorów.

- Dzisiejsza uroczystość była dla nas wyjątkowo ważnym wydarzeniem. Współpracę z DL Invest Group rozpoczęliśmy w grudniu 2023 roku. Świętujemy zakończenie programu o wartości do 10 milionów euro, w ramach którego emitowane są obligacje zarówno w złotych, jak i denominowane w euro, dostępne dla klientów indywidualnych. Ostatnie miesiące i lata pokazały, jak wiele środków finansowych znajduje się w kieszeniach i portfelach inwestorów indywidualnych, którzy aktywnie poszukują ciekawych alternatyw inwestycyjnych. Nasze obligacje, zabezpieczone i oferujące konkurencyjne oprocentowanie, stanowią dla nich taką właśnie możliwość – powiedziała Magdalena Izdebska, Zastępca Dyrektora i Zarządzająca Projektami w Noble Securities S.A.

Emitent i działalność

Emitent jest funkcjonującą od ponad 17 lat spółką dewelopersko-inwestycyjną. Operuje w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski. Strategią Grupy Emitenta jest budowa portfela nieruchomości i czerpanie zysków z ich najmu w długim terminie. Generowane w ten sposób środki pieniężne reinwestowane są w nowe projekty powiększając wartość aktywów.

DL Invest Group PM S.A. jako jednostka dominująca w Grupie Emitenta pełni funkcję spółki o charakterze holdingowo-operacyjnym, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz sprawowanie kontroli nad posiadanymi aktywami grupy kapitałowej działającej pod marką DL Invest Group oraz świadczenie wobec jednostek zależnych usług generalnego wykonawstwa, zarządzania oraz komercjalizacji nieruchomości inwestycyjnych.

Projekty deweloperskie realizowane przez Grupę Emitenta realizowane są za pośrednictwem Emitenta i spółek zależnych Emitenta, z wykorzystaniem własnego biura projektowego oraz w ramach usług generalnego wykonawstwa. Prace budowlane zlecane są również zewnętrznym podwykonawcom na podstawie zawieranych umów budowlanych.

Grupa Emitenta posiada doświadczenie i kompetencje w obsłudze pełnego procesu inwestycyjnego, tj. od identyfikacji lokalizacji, poprzez projektowanie i uzyskiwanie wymaganych zgód i pozwoleń, aż po realizację, komercjalizację i zarządzanie gotowym obiektem, w oparciu o doświadczonych ekspertów tworzących stały ponad 200 osobowy zespół. Inwestycje realizowane przez Grupę Emitenta prowadzone są w formule build-to-suit zgodnie z wymaganiami przyszłych najemców.

Według stanu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, posiadany przez Grupę Emitenta portfel nieruchomości komercyjnych to blisko 600 tys. m² powierzchni, a wartość nieruchomości istotnie przekracza 3 mld zł. Dodatkowo, Grupa posiada zabezpieczony bank ziemi pozwalający na realizację projektów o łącznej powierzchni najmu/sprzedaży ponad 550 tys. m².

Skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta

Kapitał zakładowy/akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 101.000.000 zł i dzieli się na 2.020.000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda. Wyłącznym akcjonariuszem Emitenta jest DL Invest Group S.A., której 100% akcjonariuszem jest DL Invest Group S.A. z siedzibą w Luxemburgu, której głównym akcjonariuszem (75%) jest spółka DL Invest Group 1 Scsp z siedzibą w Luxemburgu, kontrolowana przez Dominika Leszczyńskiego (ponad 99%) i Wirginię Leszczyńską (poniżej 1%).

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu:

Cele emisji

Środki z emisji zostały przeznaczone na rozwój Grupy Emitenta, współfinansowanie akwizycji nieruchomości nabytych przez spółki z grupy Emitenta oraz na realizację projektów budowlanych.

Zabezpieczenia

Hipoteki na nieruchomościach

Rating

Emitentowi ani jego dłużnym instrumentom finansowym nie zostały przyznane ratingi kredytowe.

Parametry obligacji:

Serie K L M P

Serie H, N, O