Relacje z debiutów

Debiut - GMINA MIASTO SOPOT

14 marca 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez GMINĘ MIASTO SOPOT

GMINA MIASTO SOPOT​ jest 140.  emitentem na rynku Catalyst oraz 2. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

Samorządy coraz śmielej sięgają po rynek kapitałowy jako źródło finansowania inwestycji. 14 marca 2025 roku Gmina Miasto Sopot zadebiutowała na rynku Catalyst z emisją obligacji o wartości 50 milionów złotych. To pierwszy w tym roku debiut jednostki samorządu terytorialnego, ale nie ostatni – do połowy roku na Catalyst ma zadebiutować jeszcze blisko 20 samorządów. Agentem emisji jest Bank PKO BP.

Gmina Miasto Sopot jest 140. emitentem obligacji na rynku Catalyst. 50 tys. obligacji na okaziciela o łącznej wartości 50 mln zł, podzielonych zostało na pięć serii z terminami wykupu między 2026 a 2034 rokiem. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę wskazaną w warunkach emisji dla każdej z serii obligacji wynoszącej od 0,40% do 0,60%. 

Agentem emisji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz realizację kluczowych inwestycji miejskich. Pieniądze wesprą m.in. modernizację infrastruktury drogowej oraz przestrzeni publicznych dla mieszkańców. To kolejny dowód na to, że samorządy skutecznie korzystają z rynku kapitałowego. Pozyskane w ten sposób środki pozwalają na elastyczne finansowanie inwestycji i otwierają dostęp do nowych źródeł kapitału.

­- To pierwszy w tym roku debiut jednostki samorządu terytorialnego na rynku Catalyst i już wiemy, że nie będzie to ostatni debiut. Do czerwca planujemy na warszawskiej Giełdzie blisko 20 debiutów obligacji samorządowych. To jasny sygnał, że polskie miasta i regiony dostrzegają potencjał rynku kapitałowego i z niego korzystają, bo dzięki temu mają szanse dogonić najbardziej rozwinięte europejskie miasta. Jako Giełda jesteśmy przekonani, że notowanie na rynku Catalyst, nie tylko zwiększa przejrzystość i dostęp do szerszego grona inwestorów, ale przede wszystkim wpływa na wzrost wiarygodności emitenta ­– podkreślił podczas debiutu Tomasz Bardziłowski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Miastom takim jak Sopot Rynek Catalyst zapewnia stabilne źródło finansowania i daje możliwość lepszej wyceny kolejnych emisji w przyszłości. Podczas uroczystości debiutu przedstawiciele miasta podkreślali znaczenie emisji obligacji dla lokalnej społeczności.

- Stabilne finanse samorządowe to nie tylko gwarancja wysokiej jakości usług dla mieszkańców, ale także możliwość pozyskania środków zewnętrznych – zarówno z budżetu europejskiego, jak i Krajowego Planu Odbudowy. Jednak aby nasze miasta mogły się rozwijać, potrzebujemy odpowiednich instrumentów finansowych, nadwyżek budżetowych i gwarancji stabilności. Emisja obligacji miejskich służy właśnie temu celowi. Cieszę się, że udało się wynegocjować dobre warunki i wierzę, że inne miasta pójdą za naszym przykładem. Dla Sopotu to szansa na realizację inwestycji, których oczekują nasi mieszkańcy – tłumaczy Magdalena Czarzyńska-Jachim, Prezydentka Sopotu.

Obligacje komunalne są także atrakcyjne dla inwestorów – ich emitentami są miasta, które charakteryzują się stabilnością finansową i przewidywalnymi dochodami. Dzięki temu inwestorzy mają większą pewność co do bezpieczeństwa swoich środków.
 

Emitent

GMINA MIASTO SOPOT to emitent 5 serii obligacji, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł. Obligacje będą notowane pod różnymi kodami ISIN.

Liczba obligacji: 50.000 obligacji na okaziciela, w tym:

1) 10.000 obligacji serii A24, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, o ostatecznym

terminie wykupu 27 listopada 2028 r. (data przydziału: 14 czerwca 2024 r.),

2) 10.000 obligacji serii B24, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, o ostatecznym

terminie wykupu 25 listopada 2031 r. (data przydziału: 14 czerwca 2024 r.),

3) 10.000 obligacji serii C24, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, o ostatecznym

terminie wykupu 27 listopada 2034 r. (data przydziału: 15 lipca 2024 r.),

4) 10.000 obligacji serii D24, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, o ostatecznym

terminie wykupu 25 listopada 2026 r. (data przydziału: 15 lipca 2024 r.),

5) 10.000 obligacji serii E24, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, o ostatecznym

terminie wykupu 27 listopada 2028 r. (data przydziału: 15 lipca 2024 r.).
 

• Wartość nominalna równa cenie emisyjna: 1.000 zł
• Łączna wartość nominalna emisji obligacji: 50.000.000 zł 

Oprocentowanie obligacji: Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę wskazaną w warunkach emisji dla każdej z serii obligacji: 0,40% w przypadku obligacji serii A24, D24; 0,45% w przypadku obligacji serii E24; 0,50% w przypadku obligacji serii B24; 0,60% w przypadku obligacji serii C24.

Agent emisji: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Cele emisji obligacji: Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku.