Relacje z debiutów

Debiut - Okam Incity SP. Z O.O.

23 kwietnia 2024 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez Okam Incity SP. Z O.O.

Emitent

Emitentem Obligacji jest spółka Okam Incity sp. z o.o. S.K.A., odpowiedzialna za pozyskiwanie kapitału zewnętrznego oraz za finansowanie wewnątrzgrupowe spółek celowych w ramach grupy kapitałowej Okam Capital (Grupy Poręczyciela). 100% udziałów w spółce Emitenta posiada Poręczyciel.
Poręczycielem Emisji jest spółka Okam Capital sp. z o.o., która tworzy grupę kapitałową, prowadzącą działalność deweloperską od 19 lat. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku mieszkaniowym w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Na wymienionych rynkach Grupa posiada też projekty biurowe.

Grupa Okam Capital realizuje inwestycje mieszkaniowe w ramach spółek celowych, w których posiada 100% udziałów, ale również w formule JV, dzieląc się wynikami z partnerami biznesowymi, takimi jak Securant Enterprises Limited (projekt Central House w Warszawie), Veronica Poland (Inspire w Katowicach) czy Shevi Polska (Strefa Progress w Łodzi).

W 2021 r. spółka, w której Poręczyciel posiada pośrednio 46,67% udziałów, nabyła grunty po zakładzie FSO, zlokalizowanym na warszawskim Żeraniu, o łącznej powierzchni 62 ha. Jest to jedna z największych transakcji zakupu gruntów w historii polskiego rynku mieszkaniowego. Potencjał zabudowy w tej lokalizacji szacowany jest na ok. 12 tys. mieszkań.

Poza regularną sprzedażą mieszkań do klientów indywidualnych Grupa Emitenta sprzedała w 4Q 2021 r. dwa etapy warszawskiego projektu Bohema do AFI Europe – podmiotu reprezentującego sektor PRS. Transakcja ta odpowiadała za 42% liczby mieszkań sprzedanych przez Grupę w całym 2021 roku.

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A

Obligacje serii A wyemitowane były w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego.

Liczba obligacji: 27.000 obligacji na okaziciela

Wykup Obligacji: 12.07.2025 r.

Data przydziału: 12.07.2023 r.

Liczba obligatariuszy: 80

Cele emisji: Po odliczeniu kosztów emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na zakup gruntów oraz finansowanie kapitału obrotowego.

Wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy 1.10.2021 – 30.09.2022 (w zł):

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Poręczyciela Emitenta OKAM CAPTAL sp. z o.o.(w zł):