Relacje z debiutów

Debiut - HM Inwest Sp. z o.o.

28 czerwca 2024 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez HM Inwest Sp. z o.o. 

• Debiut na Catalyst w 2024: 10.
• Emitent na Catalyst: 134.

Emitent i działalność

Historia Emitenta sięga 1994 roku, kiedy to została założona spółka HM Inwest Sp. z o.o. Od 2012 roku Emitent funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. W 2013 r. Spółka zadebiutowała na NewConnect, a w 2019 r. na rynku regulowanym GPW.

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu:

W wyniku oferty publicznej 140.000 obligacji serii G, o wartości nominalnej 100 zł każda, przydzielonych zostało w dniu 7 marca 2024 r. 273 inwestorom. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6M + marża 5% p.a., a termin wykupu ustalony został na 7 marca 2027 r. (z zastrzeżeniem postanowień warunków emisji w zakresie przedterminowego wykupu obligacji) .

Łączna wartość nominalna obligacji serii G wynosi 14.000.000 zł.

Cele emisji

Środki pozyskane z emisji obligacji, po odliczeniu kosztów emisji, zostaną wykorzystane przez Emitenta na całkowity wykup obligacji serii E wraz z należnymi odsetkami oraz finansowanie prowadzonych przez Emitenta projektów deweloperskich w Polsce i Hiszpanii Emitent.

Obligacje zostały zabezpieczone m. in. w następujący sposób:

• hipoteka na 22. nieruchomościach Piotra Hofmana (Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Emitenta) o łącznej wycenie według operatów szacunkowych blisko 22 mln zł;
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez właściciela ww. nieruchomości oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta do kwoty 28 mln zł;
• przelew na rzecz Administratora Zabezpieczeń wierzytelności Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta Sitges Quality Developments S.L. z siedzibą w Hiszpanii, wraz z zawartą z Noble Securities umową rachunku zastrzeżonego, na który następować będzie spłata ww. pożyczek;
• weksel własny Emitenta do maksymalnej kwoty 28 mln zł;

Rating

Emitentowi ani Obligacjom nie został przyznany rating.

Autoryzowany Doradca: brak

Skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta