Relacje z debiutów

Debiuty - DANTEX GROUP SP. Z O.O.

10 kwietnia 2024 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez DANTEX GROUP SP. Z O.O.

DANTEX GROUP SP. Z O.O.  jest 131. emitentem na rynku Catalyst oraz 6. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

Informacje ogólne:

Emtent/Grupa Kapitałowa/działalność

Spółka Dantex Group Sp. z o.o. (dalej: „Emitent”) powstała w dniu 3 stycznia 2024 roku w wyniku przekształcenia ze spółki Flavus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Początki działalności Grupy Kapitałowej Flavus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. sięgają 1983 roku.

Firma początkowo działała w branży odzieżowej.

W latach 1990- 1995 nastąpił intensywny rozwój prowadzonej działalności. Spółka uzyskała status jednego z największych producentów odzieży na eksport. Produkcja odbywała się w dwóch własnych zakładach produkcyjnych, tj. w Grudusku i Nasielsku oraz przez ok. 30 firm podwykonawczych. Zakłady produkcyjne zostały sprzedane w 2009 i 2011 r.

Od 1995 r. Spółka rozpoczęła działalność deweloperską.

70% udziałów Emitenta należy pośrednio do Pana Marka Roeflera, a 30% udziałów pośrednio do Pana Piotra Wiślickiego. Obaj Panowie należą do pierwotnych założycieli Grupy Dantex.

W latach 1996-1999 Grupa Flavus ukończyła realizację 5 budynków biurowych przy ul. Płockiej 9-13 na warszawskiej Woli o łącznej powierzchni ok. 14 tys. mkw. Dwa z nich zostały przez Grupę sprzedane. W latach 2004-2005 w tej samej lokalizacji ukończono budowę dwóch nowych biurowców o łącznej powierzchni ok. 9 tys. mkw. Do dziś stanowią one siedzibę Sądu Okręgowego w Warszawie oraz spółek z Grupy Flavus.

W 2006 r. Grupa wybudowała swój pierwszy projekt biurowy na Mokotowie –przy ul. Cybernetyki 19A dostarczył on ok. 9 tys. mkw. GLA.

W 2009 r. przy Cybernetyki 19B powstał kolejny etap projektu biurowego, tym razem na 10 tys. mkw. GLA.

W tym okresie Grupa realizowała również budowę wieloetapowych projektów mieszkaniowych w Warszawie. Na przestrzeni wieloletniej działalności Grupa Dantex zrealizowała 30 inwestycji mieszkaniowych, przekazując Klientom ok. 5 300 lokali.

Największym z obecnie prowadzonych projektów jest Osiedle Aurora zlokalizowana w dzielnicy Włochy. W ramach inwestycji powstaje obecnie ok. 700 lokali, które niemal w całości zostały sprzedane.

Grupa jest aktualnie w trakcie budowy blisko 1,5 tys. lokali, z których na dzień 30.09.2023 r. ok. 60% było już zakontraktowanych, a sprzedaż 25% (ok. 370 lokali) rozpoczęła się po 30.09.2023 r. Grupa szacuje łączne przychody z budowanych obecnie projektów na ok. 1 mld zł.

Informacje o obligacjach serii A

Liczba objętych obligacji: 20.000 (redukcja 38,39%)

Daty oferty: 4-16 stycznia 2024 r.

Data przydziału: 24 stycznia 2024 r.  

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł

Cena emisyjna: 1.000 zł

Wartość (nominalna) przydzielonych obligacji: 20.000.000 zł

Liczba obligatariuszy: 89 (2 956  obligacji przydzielono Autoryzowanemu Doradcy i podmiotom powiązanym)

Oprocentowanie: zmienne, ustalane w okresach kwartalnych oparte o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę w wysokości 4,80%

Cel emisji

Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na ogólne cele związane z działalnością deweloperską Grupy Emitenta.

Emisja obligacji serii A

Zostało skierowanych 87 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia prospektowego.

Zostało skierowanych 143 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego. Emitent w ostatnich 12-tu miesiącach nie przeprowadził żadnej innej emisji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia prospektowego.

Zostało skierowanych 0 oferty na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia prospektowego

Rating (dotyczy obligacji serii A)

Emitent nie zlecał wykonania oceny ratingowej dla siebie ani dla emitowanych przez siebie dłużnych instrumentów finansowych.

Zabezpieczenie obligacji (dotyczy obligacji serii A)

Obligacje niezabezpieczone

Wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy Emitenta (w zł)