Relacje z debiutów

Debiuty - BUDLEX FINANCE SP. Z O.O.

3 kwietnia 2024 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. 

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O.  jest 132. emitentem na rynku Catalyst oraz 5. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

Informacje ogólne:

Emtent/Grupa Kapitałowa/działalność

Spółka Budlex Finance sp. z o.o. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Toruniu została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 16 października 2017 roku.

Budlex Finance sp. z o.o. to spółka holdingowa, posiadająca bezpośrednio 9 podmiotów zależnych.    Właścicielem 100% udziałów w spółce Emitenta jest Budlex Sp. z o.o.

W ten sposób Emitent jest częścią Grupy Budlex – jednej z najstarszych grup deweloperskich w Polsce, która została założona 36 lat temu.

Grupa Emitenta podobnie jak cała Grupa Budlex (czyli grupa w której jednostką dominującą jest Budlex Sp. z o.o.), koncentruje się na budowie projektów mieszkaniowych w takich miastach jak: Toruń, Bydgoszcz, Warszawa i Olsztyn.

Grupa Emitenta zrealizowała budowę 5 projektów mieszkaniowych w Bydgoszczy, Toruniu i Olsztynie. W ramach tych projektów powstało prawie 900 lokali.

Zgodnie z modelem przyjętym w całej Grupie Budlex, Budlex sp. z o.o. jest podmiotem pełniącym funkcję inwestora zastępczego dla każdego projektu realizowanego przez spółki celowe należące do Emitenta. W szczególności Budlex sp. z o.o. jest odpowiedzialna za takie czynności jak: wybór generalnego wykonawcy, nadzór budowlany, pozyskiwanie kredytu budowlanego, marketing oraz proces sprzedaży mieszkań. Wynagrodzenie pobierane przez Budlex sp. z o.o. od spółki celowej wynosi ok. 6% szacowanego przychodu netto ze sprzedaży.   

Do tej pory Budlex Finance sp. z o.o.  przeprowadziła 6 emisji obligacji, pozyskując w ten sposób 64 mln zł, z czego 36,2 mln zł zostało już wykupionych͘

Obecnie Grupa Emitenta jest w trakcie realizacji 4 projektów mieszkaniowych, w ramach których powstaje łącznie 451 mieszkań͗ w Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie.  

Informacje o obligacjach serii G

Liczba objętych obligacji: 20.000  (redukcja 18%)

Daty oferty: 13-27 października 2023 r.

Data przydziału: 6 listopada 2023 r.  

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł

Cena emisyjna: 1.000 zł

Wartość (nominalna) przydzielonych obligacji: 20.000.000 zł

Liczba obligatariuszy: 95 (3.059 obligacji przydzielono podmiotowi powiązanemu)

Oprocentowanie: zmienne, ustalane w okresach kwartalnych oparte o stawkę WIBOR3M powiększoną  o marżę w wysokości 6,5%

Cel emisji

Ogólne potrzeby korporacyjne Grupy Emitenta, w szczególności na zakup gruntów przeznaczonych pod projekty mieszkaniowe͘.

Emisja obligacji serii G

Oferta publiczna do mniej niż 150 osób.

Oferta została skierowana do 1 inwestora  na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia prospektowego (tj. do inwestora kwalifikowanego).

Oferta skierowana została do 136 inwestorów  na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego (tj. do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani).

Informacje o obligacjach serii H

Liczba objętych obligacji: 22.000  (redukcja 28%)

Daty oferty: 14-27 listopada 2023 r.

Data przydziału: 4 grudnia 2023 r.  

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł

Cena emisyjna: 1.000 zł

Wartość (nominalna) przydzielonych obligacji: 22.000.000 zł

Liczba obligatariuszy: 265 (2.858 obligacji przydzielono podmiotowi powiązanemu)

Oprocentowanie: zmienne, ustalane w okresach kwartalnych oparte o stawkę WIBOR3M powiększoną  o marżę w wysokości 6,5%

Cel emisji

Emisji zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki do podmiotu Budlex NP3 sp. z o.o. w celu sfinansowania zakupu nieruchomości gruntowej, na której planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego.

Emisja obligacji serii H

Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej na podstawie Memorandum Informacyjnego,
o którym mowa w art. 37b Ustawy o ofercie.

OBOWIĄZKOWA AMORTYZACJA (dotyczy obligacji serii G oraz H)

Emitent zobowiązany jest do częściowej spłaty kapitału Obligacji. Emitent zobowiązany jest przeprowadzić Obowiązkową Amortyzację Obligacji w Dniu Płatności Odsetek za:

• 8 Okres Odsetkowy, w ten sposób, że po przeprowadzeniu Obowiązkowej Amortyzacji wartość nominalna każdej Obligacji wyniesie nie więcej niż 750 zł

• 10 Okres Odsetkowy, w ten sposób, że po przeprowadzeniu Obowiązkowej Amortyzacji wartość nominalna każdej Obligacji wyniesie nie więcej niż 500 zł

Rating  (dotyczy obligacji serii G oraz H)

Emitent nie zlecał wykonania oceny ratingowej dla siebie ani dla emitowanych przez siebie dłużnych instrumentów finansowych.

Zabezpieczenie obligacji (dotyczy obligacji serii G oraz H)

Obligacje niezabezpieczone

Wybrane  skonsolidowane dane finansowe grupy Emitenta  (w zł)    

Z uwagi na ścisłe i bezpośrednie  powiązania oraz istotny zakres  współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Emitenta oraz Budlex Sp. z o.o. (np. pełnienie roli inwestora zastępczego przez Budlex Sp. z o.o. oraz krzyżowe pożyczki pomiędzy grupą kapitałową Emitenta i Budlex Sp. z o.o.) Spółka  publikuje również skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Budlex Sp. z o.o.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej  Budlex Sp. z o.o.