Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu

23 marca 2026 r. na parkiecie rynku Catalyst zadebiutują obligacje spółki MOSTY MAGAZYNY ENERGII SP.  Z  O.O.​​

MOSTY MAGAZYNY ENERGII SP.  Z  O.O.​​ będą 161. emitentem notowanym na Catalyst. W 2026 roku będzie to 8. debiut na tym rynku.

Informacje podstawowe

Emitent/Przedmiot działalności

Emitentem obligacji jest: Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie.

Początki działalności Grupy Mosty sięgają 1962 roku w ramach oddziału Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. W 1992 roku nastąpiło wyodrębnienie ze struktur Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych oraz powstanie spółki akcyjnej Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty S.A.
W 2012 roku w ramach Grupy Mosty, uruchomiono pierwszą elektrownię wiatrową, w 2019 roku pierwsze trzy farmy fotowoltaiczne oraz sukcesywnie rozbudowywano portfolio Grupy Mosty o kolejne instalacje. W roku 2024 Grupa Mosty rozpoczęła działalność w segmencie obrotu energią elektryczną, natomiast w roku 2025 rozpoczęto realizację programu wyposażania eksploatowanych instalacji OZE w magazyny energii i świadczenie usług systemowych oraz sieciowych.

Jedynym wspólnikiem Emitenta jest Grupa Mosty Sp. z o.o. (Wiodący Poręczyciel), która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta. Poręczyciela kontroluje Andrzej Michał Kowalik który jest beneficjentem rzeczywistym.

Emitent, przed wypracowaniem aktualnej struktury, działał pod firmą Mosty Fotowoltaika Sp. z o.o., która wcześniej koncentrowała się na analizie i poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych w obszarze

odnawialnych źródeł energii. W związku z obserwowanym wzrostem zapotrzebowania na usługi związane z wykorzystaniem magazynów energii, podjęto decyzję o zmianie profilu działalności i nadaniu Emitentowi roli podmiotu wiodącego w realizacji projektów magazynów energii realizowanych w Grupie Mosty.

Emitent prowadzi działalność poprzez strukturę subholdingową, w której pełni rolę dominującą i zarządza poszczególnymi spółkami celowymi powołanymi w celu realizacji projektów magazynowania energii elektrycznej. W chwili obecnej w portfelu Emitenta znajduje się 7 spółek celowych (tj. SPV1, SPV2, SPV3, SPV4, SPV5, SPV6 oraz SPV7), których celem będzie zakup i wydzierżawienie magazynów energii, które mają stanowić kluczowy element rozwoju Grupy Emitenta oraz Grupy Mosty w obszarze nowoczesnych technologii energetycznych.

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych

Emitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 zł

Liczba objętych obligacji: 10.000

Data przydziału: 5 listopada 2025 r.

Jednostkowa wartość nominalna: 10.000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość nominalna emisji:  100.000.000 zł

Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + marża 3,5%

Liczba obligatariuszy: obligacje przydzielono 44 inwestorom (podmioty niepowiązane) 

Wykup obligacji

Ostateczna data wykupu: 5 listopada 2028 r. z zastrzeżeniem możliwości przedterminowego wykupu  w przypadkach i na zasadach określonych w Warunkach Emisji.

Okresowa amortyzacja

Zgodnie z Warunkami Emisji, dzień ratalnego wykupu przypada na  5 listopada 2027 roku, a wartość raty wykupu przypadającej na jedną obligację wynosi 2.000 PLN.

Cele emisji

(a) finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów przez podmioty z Grupy Kapitałowej Grupa Mosty, na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework;
(b) udzielanie przez Emitenta pożyczek wewnątrzgrupowych innym podmiotom z Grupy Kapitałowej  na cele wskazane w lit. a) powyżej, przy czym środki z takich pożyczek udzielonych podmiotom
z Grupy Kapitałowej mogą być następnie przedmiotem dalszych pożyczek udzielanych innym podmiotom z Grupy Kapitałowej, lub

(c) zabezpieczenie płatności kwoty odsetek za dwa najbliższe okresy odsetkowe

Z uwzględnieniem szczegółowych zasad wskazanych w Green Bond Framework, nie rzadziej niż raz
w roku (począwszy od roku kalendarzowego następującego po Dniu Emisji), Emitent będzie udostępniać, poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta, raporty z alokacji środków netto pozyskanych z emisji Obligacji oraz raporty przedstawiające wyniki i wpływ środowiskowy inwestycji finansowanych lub refinansowanych ze środków netto z emisji Obligacji w sposób zgodny
ze standardem ICMA, przy czym takie sprawozdanie powinno zawierać co najmniej: (i) krótki opis każdego Zielonego Projektu finansowanego z Obligacji wraz ze wskazaniem kwot z emisji Obligacji przeznaczonych na jego finansowanie; oraz (ii) wszelkie aktualizacje Green Bond Framework oraz Niezależnej Opinii Eksperckiej.

Zabezpieczenie obligacji

• zastawy na rachunkach

umowa zastawów rejestrowych, zawarta pomiędzy Emitentem a Administratorem Zastawu  dotycząca ustanowienia zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na rachunkach bankowych Emitenta (w tym na Rachunku Obsługi Zadłużenia) oraz SPV1 – SPV7

• zastawy na aktywach

   umowa zastawu rejestrowego, zawarta pomiędzy Emitentem, SPV1-SPV7 oraz Wiodącym  

   Poręczycielem a Administratorem Zastawu  dotycząca ustanowienia zastawu rejestrowego o   

   najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na zbiorach aktywów

• zastawy na udziałach  

          umowy ustanowienia zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na

          wszystkich udziałach w Emitencie, Grupie Mosty, Mosty Obrót,  oraz  SPV1-SPV7

• przelewy na zabezpieczenie

umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności, zobowiązujące do przelewu

wierzytelności, które powstaną z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych SPV1-SPV7

• Oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Oświadczenia Wiodącego Poręczyciela oraz SPV1-SPV7 o poddaniu się egzekucji

względem Administratora Zabezpieczeń z całego majątku z tytułu poręczenia, sporządzone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 lub 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego

• Poręczenia

umowa poręczenia, zawarta pomiędzy Grupą Mosty Sp. z o.o. oraz SPV1-SPV7 a Administratorem Zabezpieczeń

• Pełnomocnictwa do Rachunków Emitenta oraz SPV1-SPV7

Emitent może żądać zwolnienia wszystkich lub części Zabezpieczeń Obligacji na warunkach opisanych w Warunkach Emisji

Administrator Zabezpieczeń -  SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.;

Administrator Zastawu oznacza SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.;

Emisja obligacji

Emisja poprzez skierowanie propozycji nabycia do inwestorów kwalifikowanych.

Rating obligacji

Emitentowi ani Obligacjom nie przyznano ratingu.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN)

Emitent został powołany jako spółka celowa w celu pozyskiwania finansowania zewnętrznego, w tym poprzez emisję obligacji, a następnie dystrybuowania uzyskanych środków do spółek zależnych w formie pożyczek wewnątrzgrupowych. Spółki celowe, które funkcjonują w ramach Grupy Emitenta, planują przeznaczyć pozyskane środki na realizację inwestycji w sektorze energetycznym, w szczególności w nabycie i wydzierżawienie magazynów energii.

Emitent pełni rolę centralnego podmiotu finansującego, którego zadaniem jest zapewnienie efektywnego i elastycznego pozyskiwania kapitału na potrzeby rozwoju Grupy Mosty w szczególności w zakresie magazynowania energii elektrycznej.

Skonsolidowane wybrane dane finansowe Wiodącego Poręczyciela tj. Grupa
Mosty Sp. z o. o. (w PLN) (d. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp.z o.o. Sp.k.)