Relacje z debiutów

Debiut - Nowa Deweloper

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje spółki Nowa Deweloper. Spółka jest dziewiątym emitentem, który wszedł na rynek Catalyst w 2026 roku oraz 162. podmiotem notowanym na rynku obligacji prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut potwierdza utrzymującą się aktywność emitentów na rynku długu korporacyjnego.

Nowa Deweloper jest spółką deweloperską skoncentrowaną na realizacji projektów mieszkaniowych w regionie Śląska. W ramach debiutu na rynku Catalyst do obrotu wprowadzono obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 10,7 mln zł, które zostały przydzielone 33 inwestorom. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5 proc. Termin wykupu obligacji przypada na 18 grudnia 2028 roku, z możliwością wcześniejszego wykupu zgodnie z warunkami emisji. Funkcję Autoryzowanego Doradcy spółki pełnią IPOPEMA Securities oraz kancelaria Schoenherr.

– Rynek obligacji Catalyst pozwala skutecznie dywersyfikować źródła pozyskiwania kapitału na kolejne inwestycje oraz budowanie relacji z inwestorami, klientami oraz lokalnymi społecznościami. Tworzenie nowych miejsc do życia w lokalnych ośrodkach pozostawia bardzo duży ślad również na całej społeczności miast, dzielnic, a czasami nawet i regionów. Rynek Catalyst zapewnia transparentność, rynkową wiarygodność oraz zapewnia debiutantowi rozpoznawalność. Mam nadzieję, że jest to doskonały początek długoterminowej obecności spółki Nowa Deweloper na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – powiedziała Agnieszka Gontarek, Dyrektorka Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka rozpoczęła działalność w Częstochowie, a obecnie realizuje projekty również w wybranych miastach Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Metropolii. Poszczególne inwestycje prowadzone są za pośrednictwem spółek zależnych. Emitent wywodzi się z firmy budowlanej Częstobud, działającej od blisko 17 lat w obszarze generalnego wykonawstwa inwestycji kubaturowych, głównie w sektorze zamówień publicznych. Częstobud jest kontrolowana przez Damiana i Marię Świącik, będących jednocześnie wyłącznymi udziałowcami emitenta.

– Nowa Deweloper to firma specjalizująca się w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jesteśmy na rynku deweloperskim od pięciu lat. Realizujemy nasze inwestycje obecnie w Częstochowie, Sosnowcu oraz Dąbrowie Górniczej. Mam nadzieję, że w następnych kwartałach będziemy również obecni w Gliwicach i Tychach. Mamy jednak ambicję, żeby stać się deweloperem ogólnopolskim. Debiut na rynku Catalyst to potwierdzenie naszej dojrzałości operacyjnej oraz gotowości na skalowanie biznesu na kolejne lokalizacje – podkreślił Piotr Ziętara, Dyrektor ds. Rozwoju Nowa Deweloper.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji projektu deweloperskiego Nowy Reden II w Dąbrowie Górniczej, prowadzonego przez emitenta za pośrednictwem spółki celowej. Finansowanie obejmie zakup nieruchomości oraz realizację początkowych etapów prac budowlanych. Projekt Nowy Reden II stanowi element strategii rozwoju spółki, zakładającej stopniowe zwiększanie skali działalności deweloperskiej na rynku mieszkaniowym w regionie Śląska.

Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku, jest platformą obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, w tym obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi. Dla spółek deweloperskich Catalyst stanowi istotne źródło pozyskiwania finansowania projektowego i inwestycyjnego, umożliwiające dywersyfikację struktury kapitałowej oraz realizację przedsięwzięć o charakterze długoterminowym. Rynek ten zapewnia emitentom przejrzyste zasady funkcjonowania i obowiązki informacyjne, a inwestorom dostęp do bieżącej wyceny oraz transparentnych informacji o emitentach i instrumentach dłużnych.

Emitent i działalność

Marka Nowa Deweloper operacyjnie i właścicielsko wywodzi się z firmy budowlanej Częstobud sp. z o.o., która od blisko 17 lat prowadzi działalność generalnego wykonawstwa inwestycji kubaturowych, przede wszystkim w sektorze zamówień publicznych. Częstobud sp. z o.o. jest kontrolowana przez Damiana i Marię Świącik, którzy są również wyłącznymi udziałowcami Emitenta.

Spółka koncentruje się na kompleksowej realizacji projektów deweloperskich mieszkaniowych w regionie Śląska, początkowo na terenie Częstochowy, obecnie również w wybranych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (metropolia przemysłowych miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego). Poszczególne projekty realizowane są przez spółki zależne Emitenta.

Informacje o obligacjach będących przedmiotem wniosku:

107.308 obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł każda i  łącznej wartości nominalnej  10.730.800 zł, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego (oferta pomiędzy 1-5 mln EUR).  Obligacje zostały przydzielone w dniu 15 grudnia 2025 r. na rzecz 33 inwestorów. Oferującym obligacje Emitenta była IPOPEMA Securities S.A.

Oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M + marża 5% w skali roku.

Wykup obligacji

Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 18 grudnia 2028 r., z zastrzeżeniem postanowień warunków emisji w zakresie przedterminowego wykupu obligacji.

Cele emisji

Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane przez Emitenta na bezpośrednie lub pośrednie finansowanie realizacji projektu Nowy Reden II, realizowanego przez Emitenta za pośrednictwem SPV, w tym na sfinansowanie zakupu przez SPV od podmiotu powiązanego Emitenta nieruchomości pod realizację tego projektu, po cenie nie wyższej niż wynikającej operatu szacunkowego przygotowanego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego wynoszącej 3.430.700 zł. oraz na finansowanie początkowych faz prac budowlanych na projekcie.

Zabezpieczenia

Zabezpieczeniami wierzytelności Obligatariuszy z tytułu obligacji jest (i) poręczenie ustanowione przez Częstobud sp. z o.o. do kwoty 75% łącznej wartości nominalnej obligacji; (ii) hipoteka na nieruchomościach Poręczyciela (do kwoty nie niższej niż 150% wartości obligacji, o wycenie wg operatów 10.170.500 zł,) która zostanie ustanowiona z chwilą dokonania wpisu w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości; oraz (iii) oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Czestobud sp. z o.o. jako Poręczyciela i Dłużnika Hipotecznego.

Jednostkowe wyniki finansowe Emitenta

Emitent zamieścił w dokumencie informacyjnym zobowiązanie, że począwszy od sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025 będzie publikował: (i) skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Emitenta oraz (ii) jednostkowe sprawozdania finansowe Poręczyciela, zgodnie z przepisami i terminami właściwymi dla raportów okresowych w ASO Catalyst.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Poręczyciela (Częstobud Sp. z o.o.)

Instrumenty debiutujące: 107.308 obligacji serii A.