Relacje z debiutów

Debiut - Nowa Deweloper

8 kwietnia 2026 r. na parkiecie rynku Catalyst zadebiutują obligacje wyemitowane przez spółkę Nowa Deweloper

• Debiut na Catalyst w 2026: 9.
• Emitent na Catalyst: 162.

Emitent i działalność

Marka Nowa Deweloper operacyjnie i właścicielsko wywodzi się z firmy budowlanej Częstobud sp. z o.o., która od blisko 17 lat prowadzi działalność generalnego wykonawstwa inwestycji kubaturowych, przede wszystkim w sektorze zamówień publicznych. Częstobud sp. z o.o. jest kontrolowana przez Damiana i Marię Świącik, którzy są również wyłącznymi udziałowcami Emitenta.

Spółka koncentruje się na kompleksowej realizacji projektów deweloperskich mieszkaniowych w regionie Śląska, początkowo na terenie Częstochowy, obecnie również w wybranych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (metropolia przemysłowych miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego). Poszczególne projekty realizowane są przez spółki zależne Emitenta.

Informacje o obligacjach będących przedmiotem wniosku:

107.308 obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł każda i  łącznej wartości nominalnej  10.730.800 zł, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego (oferta pomiędzy 1-5 mln EUR).  Obligacje zostały przydzielone w dniu 15 grudnia 2025 r. na rzecz 33 inwestorów. Oferującym obligacje Emitenta była IPOPEMA Securities S.A.

Oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M + marża 5% w skali roku.

Wykup obligacji

Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 18 grudnia 2028 r., z zastrzeżeniem postanowień warunków emisji w zakresie przedterminowego wykupu obligacji.

Cele emisji

Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane przez Emitenta na bezpośrednie lub pośrednie finansowanie realizacji projektu Nowy Reden II, realizowanego przez Emitenta za pośrednictwem SPV, w tym na sfinansowanie zakupu przez SPV od podmiotu powiązanego Emitenta nieruchomości pod realizację tego projektu, po cenie nie wyższej niż wynikającej operatu szacunkowego przygotowanego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego wynoszącej 3.430.700 zł. oraz na finansowanie początkowych faz prac budowlanych na projekcie.

Zabezpieczenia

Zabezpieczeniami wierzytelności Obligatariuszy z tytułu obligacji jest (i) poręczenie ustanowione przez Częstobud sp. z o.o. do kwoty 75% łącznej wartości nominalnej obligacji; (ii) hipoteka na nieruchomościach Poręczyciela (do kwoty nie niższej niż 150% wartości obligacji, o wycenie wg operatów 10.170.500 zł,) która zostanie ustanowiona z chwilą dokonania wpisu w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości; oraz (iii) oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Czestobud sp. z o.o. jako Poręczyciela i Dłużnika Hipotecznego.

Jednostkowe wyniki finansowe Emitenta

Emitent zamieścił w dokumencie informacyjnym zobowiązanie, że począwszy od sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025 będzie publikował: (i) skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Emitenta oraz (ii) jednostkowe sprawozdania finansowe Poręczyciela, zgodnie z przepisami i terminami właściwymi dla raportów okresowych w ASO Catalyst.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Poręczyciela (Częstobud Sp. z o.o.)

Instrumenty debiutujące: 107.308 obligacji serii A.