Relacje z debiutów

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie wprowadził na rynek Catalyst obligacje o wartości 50 mln zł. To trzeci debiut na tym rynku w 2026 roku. Transakcja wpisuje się w obserwowany trend zwiększonej aktywności emitentów poszukujących alternatywnych źródeł kapitału poprzez rynek długu.

Galeria

Emisja obejmowała niezabezpieczone obligacje senioralne, które trafiły do 18 inwestorów instytucjonalnych, w tym sześciu subfunduszy. Instrumenty zostały wyemitowane z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,80 p.p., a ich wykup został określony na 4 grudnia 2028 roku. Struktura przydziału wskazuje na rosnące zainteresowanie instrumentami dłużnymi emitowanymi przez banki spółdzielcze oraz na możliwość dywersyfikacji finansowania działalności kredytowej poprzez rynek kapitałowy. Środki pochodzące z emisji stanowią element wzmacniania bazy kapitałowej Banku oraz wsparcia dalszej akcji kredytowej.

– Witamy 156. emitenta na rynku obligacji Catalyst – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Cieszy nas, że rynek obligacji Catalyst w ostatnim czasie przyciąga rosnące zainteresowanie zarówno emitentów, jak i inwestorów. Rok 2025 był rekordowy w historii tego rynku. Wartość emisji obligacji przekroczyła 60 mld zł, a na Catalyst pojawiło się blisko 30 nowych emisji. To potwierdza rosnącą rolę rynku długu jako źródła finansowania i zaufanie uczestników rynku. Liczymy na to, że rok 2026 będzie kontynuacją tego dynamicznego rozwoju – powiedział Michał Kobza, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Emitent powstał w 1979 roku z inicjatywy środowiska krakowskich przedsiębiorców, kupców i rzemieślników. W okresie transformacji ustrojowej zakres działalności Banku został rozszerzony na klientów indywidualnych i rolników, a instytucja stała się także partnerem jednostek samorządu terytorialnego, obsługując obecnie 22 budżety terenowe. W latach 1996 – 2023 Bank przeprowadził największy proces konsolidacyjny w krajowym sektorze bankowości spółdzielczej, przyłączając łącznie 23 mniejsze banki spółdzielcze. Ostatnim etapem tych działań było wcielenie w 2019 roku Banku Spółdzielczego w Dębicy, co pozwoliło Emitentowi ukształtować strukturę regionalnej instytucji finansowej. Obecnie Bank posiada 41 placówek w Małopolsce i zachodniej części Podkarpacia.

– Zainteresowanie emisją obligacji przerosło nasze oczekiwania. Skala popytu była wyższa niż zakładana wartość emisji, co wymagało dokonania redukcji zapisów. Cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów, za które dziękujemy, a także profesjonalne wsparcie naszego partnera Pekao SA w realizacji emisji, który przeprowadził rozmowy z inwestorami i skutecznie wsparł cały proces – podkreślał Paweł Kulak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Od 2017 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie funkcjonuje jako samodzielny bank spółdzielczy, działający poza strukturami zrzeszeń oraz poza instytucjonalnym systemem ochrony. Model operacyjny Banku opiera się na działalności kredytowej i depozytowej prowadzonej w regionie oraz rozwijaniu usług cyfrowych, w tym bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej z funkcją BLIK i internetowego kantoru walutowego. Wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst stanowi element dywersyfikacji źródeł finansowania i pozwala Emitentowi na wzmacnianie bazy kapitałowej.

– Pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój Banku, w szczególności na wsparcie akcji kredytowej. Emisja obligacji umożliwi nam dynamiczny wzrost oraz dalsze wzmacnianie naszej pozycji rynkowej. Dzisiejszy debiut na rynku Catalyst to dla nas wyjątkowy moment, ważny zarówno dla pracowników Banku, jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Banki spółdzielcze rzadko korzystają z emisji obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, tym niemniej dla nas jest to zaszczyt i prestiż – dodaje Krzysztof Brągiel, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonuje od 2009 roku i służy obrotowi obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi. Charakteryzuje się wysoką transparentnością, obowiązkami informacyjnymi oraz bieżącą wyceną instrumentów finansowych, co sprzyja budowaniu zaufania inwestorów i wiarygodności emitentów.

Informacje podstawowe

Emitent/Przedmiot działalności

Emitent powstał w 1979 roku, z inicjatywy środowiska krakowskich przedsiębiorców, kupców i rzemieślników. W okresie transformacji ustrojowej oferta Emitenta stała się uniwersalna, adresowana także do klientów indywidualnych i rolników. Emitent jest również aktywnym partnerem samorządów terytorialnych i obsługuje kompleksowo 22 budżety terenowe. W latach 1996 – 2023 Emitent stał się architektem największej fuzji w polskim sektorze bankowości spółdzielczej, przyłączając ogółem 23. mniejsze banki spółdzielcze. Ostatnim elementem procesów konsolidacyjnych było wcielenie w 2019 roku w strukturę emitenta Banku Spółdzielczego w Dębicy. Procesy łączeniowe spowodowały, że Emitent stał się regionalną, sieciową instytucją finansową. Obecnie emitent posiada 41 placówek w Małopolsce i zachodniej części Podkarpacia. Od 2017 roku Emitent jest samodzielnym bankiem spółdzielczym prowadzącym działalność poza strukturami zrzeszenia, nie jest zrzeszony z żadnym bankiem zrzeszającym oraz nie jest uczestnikiem instytucjonalnego systemu ochrony. Obecnie Emitent oferuje nowoczesne usługi finansowe m.in.: bankowość elektroniczną, aplikację mobilną wyposażoną w funkcję BLIK czy internetowy kantor walutowy.

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 50.000.000 PLN  realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 27 października 2025 r. (ze zm.) pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Wartość nominalna Obligacji wynosi: 500.000 zł

Cena emisyjna Obligacji wynosi: 500.000 zł

Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi: 50.000.000 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 24.11 – 26.11.2025 r.

Stopa redukcji: brak

Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: 18 podmiotów (w tym 6 subfunduszy)

Wykup Obligacji: 4 grudnia 2028 r.

Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3,80 P.P.

Rating: Emitentowi lub Obligacjom nie został przyznany rating.

Cele emisji: Cel emisji Obligacji nie został określony.