Relacje z debiutów

Debiut obligacji Allegro na GPW

Na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały obligacje Grupy Allegro o wartości 1 mld zł. To 22. debiut na rynku obligacji w 2025 roku oraz 157. emitent notowany na tym rynku.

W ramach oferty inwestorzy objęli 1 mln obligacji o łącznej wartości 1 mld zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1000 zł przy marży 130 punktów bazowych powyżej WIBOR6M. Termin wykupu obligacji przypada 30 czerwca 2030 roku.

- Debiut Grupy Allegro na rynku obligacji to wyraz zaufania do polskiego rynku oraz dowód, że GPW pozostaje kluczowym miejscem pozyskiwania kapitału dla firm, które chcą rosnąć mimo wyzwań makroekonomicznych. Akcje Grupy Allegro są dostępne na Głównym Rynku od blisko pięciu lat, a dzisiejszy debiut to sygnał, że polski rynek kapitałowy dojrzewa wraz z ambicjami przedsiębiorców – mówi Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- To była pierwsza w historii Allegro emisja obligacji i zarazem sukces, który przerósł nasze oczekiwania. Uplasowaliśmy obligacje o wartości 1 mld zł, czyli dwa razy tyle ile planowaliśmy, przy popycie przekraczającym 2,7 mld zł. Uzyskana marża to zarazem potwierdzenie naszej stabilnej kondycji finansowej i dowód zaufania rynku do perspektyw Allegro i ambitnych planów firmy. Jest to też krok w kierunku dywersyfikacji źródeł ich finansowania. Krajowy rynek obligacji znacząco urósł w ostatnich latach i mamy nadzieję, że nasza emisja jedynie wesprze ten trend. Dostęp do kapitału w Polsce to kluczowy aspekt dla rozwoju miejscowych przedsiębiorstw. Warszawska Giełda jest dla nas zawsze rynkiem pierwszego wyboru. Budowany przez Allegro od 25 lat łańcuch wartości generuje blisko 1% polskiego PKB. Mamy nadzieję, że ta skala będzie tylko rosła i jednocześnie wspierała naszą rodzimą Giełdę - powiedział Marcin Kuśmierz, Prezes Allegro.

Grupa jest wiodącym graczem e-commerce w Polsce i w regionie. Działa w sześciu krajach Europy Wschodniej, łącząc tysiące międzynarodowych sprzedających z ok. 21 milionami aktywnych kupujących. Oferta Grupy obejmuje szeroki zakres produktów i usług, w tym program lojalnościowy Allegro Smart!, usługi finansowe pod marką Allegro Pay, czy partnerski program logistyczny Allegro Delivery. W portfolio spółki jest też porównywarka cenowa Ceneo.pl i serwis eBilet, specjalizujący się w sprzedaży biletów na różnorodne wydarzenia. Akcje Allegro są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 12 października 2020 roku. IPO Grupy o wartości 10,6 mld PLN było największym w historii warszawskiej Giełdy.

Emitent

Grupa jest właścicielem wiodącej platformy e-commerce w Polsce - Allegro.pl, która przyciąga miesięcznie około 20 milionów użytkowników. Portfolio spółki obejmuje również popularną porównywarkę cenową Ceneo.pl. Ponadto, grupa zarządza serwisem eBilet, specjalizującym się w sprzedaży biletów na różnorodne wydarzenia. Oferta grupy obejmuje szeroki zakres produktów i usług, w tym program lojalnościowy Allegro Smart! oraz usługi logistyczne Allegro Fulfillment. Spółka rozwija też sieć automatów paczkowych Allegro One Box. Od 17 października 2024 r. akcje Spółki są notowane na giełdzie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Warszawie.

Akcje Spółki notowane są na Głównym Rynku od dnia 12.10.2020 r.

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A

• Liczba obligacji: 1.000.000 szt.
• Wartość nominalna Obligacji wynosi: 1.000 zł
• Cena emisyjna Obligacji wynosi: 1.000 zł
• Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi: 1.000.000.000 zł
• Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26.06.2025 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27.06.2025 r.
• Data przydziału: 28.06.2025 r.
• Liczba obligatariuszy: W ramach przeprowadzonej subskrypcji Obligacje przydzielono 28 podmiotom (47 uwzględniając subfundusze).
• Oprocentowanie: zmienne: stopa bazowa WIBOR 6M+marża

Marża Odsetkowa zgodnie z Suplementem stanowiącym załącznik do Warunków Emisji kształtuje się w następujący sposób:

(a) Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na dany Dzień Badania, poprzedzający Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest niższy lub równy 3,00:1: 1,30% rocznie (''Podstawowa Marża Odsetkowa'');

(b) Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na dany Dzień Badania, poprzedzający Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest wyższy niż 3,00:1, ale niższy lub równy 3,50:1: 1,55% rocznie;

(c) Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na dany Dzień Badania, poprzedzający Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest wyższy niż 3,50:1, ale niższy lub równy 4,00:1: 1,80% rocznie; oraz

(d) Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na dany Dzień Badania, poprzedzający Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest wyższy niż 4,00:1, ale niższy lub równy 4,50:1: 2,05% rocznie.

Zabezpieczenie obligacji:

Obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Wykup Obligacji: 28 czerwca 2030 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w mln zł):