Relacje z debiutów

Debiut - ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME

Kilka miesięcy po debiucie na warszawskim parkiecie Zabka Group wchodzi na rynek Catalyst z pierwszą emisją obligacji. Od 15 lipca 2025 r. w obrocie dostępne są instrumenty dłużne serii ZAB0530 o wartości 1 mld zł, notowane w ramach Warsaw Sustainable Segment. To 21. debiut na rynku obligacji Catalyst w 2025 roku oraz 156. emitent notowany na tym rynku.

Zabka Group, holding z siedzibą w Luksemburgu, który w październiku 2024 r. przeprowadził jeden z największych debiutów giełdowych ostatnich lat, wchodzi na rynek Catalyst. Spółka wprowadza do obrotu obligacje serii ZAB0530 o wartości 1 mld zł, notowane w segmencie Warsaw Sustainable Segment.

- Debiut obligacji Grupy Żabka na rynku Catalyst to kolejny ważny krok w stronę umacniania naszej pozycji na rynku kapitałowym. Wprowadzenie naszych papierów dłużnych do obrotu wtórnego zwiększa ich atrakcyjność dla inwestorów, m.in. poprzez zapewnienie płynności i przejrzystości notowań oraz szerszą dostępność. Warto podkreślić, że obligacje zostały wyemitowane w formule powiązanej ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB) zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA), co potwierdza nasze długofalowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz konsekwencję w realizacji celów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), które stanowią fundament strategii Grupy Żabka - mówi Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka. 

Obligacje serii ZAB0530 to emisja 1 mln sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Oprocentowanie jest zmienne i ustalane jako WIBOR 6M powiększony o marżę 1,5 pkt proc. Termin wykupu obligacji przypada na 7 maja 2030 r. Obligacje posiadają status sustainability-linked bonds.

- Debiut obligacji Grupy Żabka na Catalyst to przykład świadomego wykorzystania całego potencjału rynku kapitałowego — od IPO po finansowanie dłużne. Catalyst pozostaje atrakcyjną platformą dywersyfikacji źródeł finansowania zarówno dla średnich firm, jak i dużych, rozpoznawalnych emitentów, którzy budują trwałe relacje z inwestorami. To, że emisja obligacji Żabki przyciągnęła kluczowych krajowych i międzynarodowych inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, potwierdza jakość i dojrzałość polskiego rynku kapitałowego. Cieszy nas, że Żabka, po sukcesie giełdowego debiutu, konsekwentnie korzysta z narzędzi dostępnych na warszawskim parkiecie, finansując swój dalszy rozwój w sposób odpowiedzialny i zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju – mówi Tomasz Bardziłowski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zabka Group jest spółką holdingową, która prowadzi zaawansowany technologicznie ekosystem convenience obejmujący nowoczesne sklepy stacjonarne, autonomiczne placówki, aplikację mobilną, usługi D2C i szybkie zakupy spożywcze online.

Emitent

Spółka jest spółką holdingową (która nie prowadzi innej działalności gospodarczej) i wraz ze swoimi spółkami zależnymi (również w okresie poprzedzającym założenie Spółki w dniu 2 grudnia 2021 r. - „Grupa”) prowadzi „działający w oparciu o zaawansowane technologie kompleksowy ekosystem convenience”. Obejmuje on sieć nowoczesnych sklepów stacjonarnych zaprojektowanych, tak aby spełnić rosnące zapotrzebowanie na wygodę, z produktami z kategorii QMS (ang. Quick Meal Solutions - kawa, hot dogi, zdrowe przekąski, kanapki itp.) oraz usługami stanowiącymi podstawę jej zróżnicowanej oferty, jak również bezobsługowe sklepy autonomiczne, cieszącą się uznaniem aplikację mobilną dla klientów, usługi D2C (ang. direct to consumer) w zakresie posiłków oraz błyskawiczne internetowe zakupy spożywcze (eGrocery). Misją Grupy jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów pozwalając im „uwolnić swój czas”, przy jednoczesnym promowaniu odpowiedzialnego podejścia do produktów, opakowań, klientów, franczyzobiorców, dostawców i szerzej pojętego środowiska.

Od 17 października 2024 r. akcje Spółki są notowane na giełdzie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII ZAB0530

Obligacje objęte wnioskiem są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem i będą prezentowane w Warsaw Sustainable Segment.

• Liczba obligacji: 1.000.000 szt.
• Wartość nominalna Obligacji wynosi: 1.000 zł
• Łączna wartość Obligacji wynosi: 1 mld zł
• Przydział Obligacji: 30.04.2025 r.
• Redukcja: brak
• Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 26 (38 uwzględniając subfundusze)
• Wykup Obligacji: 7.05.2030 r.
• Oprocentowanie obligacji jest zmienne WIBOR 6M + marża 1,50 p.p

Zabezpieczenie obligacji:

Obligacje są zabezpieczone poręczeniem do maksymalnej kwoty równej 120% łącznej wartości nominalnej Obligacji (tj. 1.200.000.000 PLN), udzielonym przez spółkę Żabka Polska sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2025 r. Treść Oświadczenia o Poręczeniu jest częścią WEO, które są Załącznikiem 5 (Warunki Emisji Obligacji Serii ZAB0530 wraz tekstem Oświadczeniem o Poręczeniu) do Noty Informacyjnej.

W przypadku nastąpienia Połączenia Emitenta oraz Poręczyciela i wygaśnięcia Poręczenia, Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, na rzecz Administratora Zabezpieczeń („Weksel”).

Cele emisji: Finansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (zł):