Relacje z debiutów

Debiut - INTERBUD-LUBLIN SA

23 czerwca 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez  INTERBUD-LUBLIN SA
 INTERBUD-LUBLIN SA jest 156. emitentem notowanym na rynku Catalyst oraz 20. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

Spółka Interbud-Lublin, notowana na Głównym Rynku GPW od 2010 roku, zadebiutowała na rynku Catalyst z emisją obligacji o wartości 11,65 mln zł. To 20. jubileuszowy debiut instrumentów dłużnych na tym rynku w 2025 roku. Celem spółki jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wsparcie inwestycji realizowanych w Lublinie i innych regionach kraju.

Interbud-Lublin, jako część Grupy Kapitałowej Interbud, jest obecna na rynku deweloperskim od lat. Specjalizuje się w realizacji projektów mieszkaniowych wielorodzinnych, osiedli w zabudowie szeregowej, a także budynków handlowo-usługowych z pełnym procesem komercjalizacji — przede wszystkim na terenie Lublina. Spółka zadebiutowała na Catalyst, wprowadzając obligacje serii A o wartości 11,65 mln zł. Oprocentowanie ustalono na WIBOR 6M + 5,5 proc., a wykup zaplanowano na czerwiec 2028 r.

– Z ogromną satysfakcją witamy na rynku Catalyst obligacje spółki Interbud-Lublin. To już 20. debiut na rynku instrumentów dłużnych, co potwierdza rosnące zainteresowanie emitentów pozyskiwaniem finansowania poprzez rynek kapitałowy. Spółka Interbud-Lublin od 15 lat jest obecna na Głównym Rynku GPW, dlatego szczególnie cieszy nas fakt, że zdecydowała się także na emisję obligacji, dostrzegając szerokie możliwości, jakie daje GPW zarówno w obszarze emisji udziałowych, jak i dłużnych. Doceniamy strategiczne podejście spółki do dywersyfikacji źródeł finansowania, wspierające dalszy rozwój inwestycyjny – nie tylko w Lublinie, ale także w innych miastach w Polsce – mówi Dominika Niewiadomska-Siniecka, Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Interbud-Lublin to inwestor i operacyjny partner spółek zależnych, odpowiadający m.in. za nadzór budowlany, kontrolę budżetów i sprzedaż projektów. Emisja obligacji ma zwiększyć elastyczność finansową spółki.

 - Emisja obligacji została przeprowadzona sprawnie i z sukcesem. To dla nas ważny moment. Po raz drugi goszczę w tym miejscu, jako przedstawiciel spółki notowanej od lat na Głównym Rynku GPW, a dziś debiutującej na rynku Catalyst. Widzimy w obligacjach atrakcyjne narzędzie wspierające naszą dalszą ekspansję – mniej ograniczające niż emisje udziałowe, a jednocześnie dające spółce elastyczność finansową. To dla nas początek nowego etapu w relacjach z rynkiem kapitałowym. Mamy ambitne plany rozwojowe, których realizacja wymaga kapitału. Dlatego zamierzamy konsekwentnie sięgać po ten instrument również w przyszłości. Nie wykluczamy kolejnej emisji jeszcze w tym roku. Jesteśmy przekonani, że to dopiero początek naszej obecności na rynku obligacji, a rynek Catalyst stanie się istotnym elementem strategii finansowania rozwoju firmy – stwierdza Tomasz Grodzki, Prezes Zarządu Interbud-Lublin.

Wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst możliwe było dzięki współpracy z firmą Noble Securities, która pełniła funkcję autoryzowanego doradcy i organizatora emisji.

-  Projekt ten poprzedzony był intensywnymi działaniami sprzedażowymi oraz przygotowaniem materiałów informacyjnych – cieszymy się, że nasza współpraca zaowocowała tak pozytywnym odbiorem wśród inwestorów. Interbud-Lublin to przykład emitenta, z którym praca przebiegała w sposób wyjątkowo profesjonalny i merytoryczny – co jest szczególnie istotne przy debiucie na rynku obligacji, gdzie spółka staje się nowym podmiotem dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Emitent bardzo dobrze zaprezentował swoją strategię, transparentnie odniósł się do historii spółki oraz przekonująco przedstawił wizję dalszego rozwoju. Warto podkreślić, że to właśnie rzetelność i determinacja spółki w pokonywaniu wcześniejszych wyzwań, a także otwartość w komunikacji z rynkiem, zbudowały zaufanie inwestorów – dodaje Sebastian Siejko, Członek Zarządu Noble Securities.

Prowadzona przez Grupę Kapitałową działalność w branży deweloperskiej obejmuje realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych, szeregowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budynków handlowo-usługowych wraz z ich komercjalizacją na terenie miasta Lublin. Systematyczna praca nad poszerzeniem naszej obecności i działań w innych miastach Polski, pozwala Grupie na dalszy rozwój tworzonej strategii oraz wzmocnienie reprezentowanej marki.

W ramach prowadzonej działalności w najbliższych latach Grupa Kapitałowa zamierza koncentrować się na działalności deweloperskiej i uruchamiać kolejne projekty inwestycyjne. Grupa zamierza realizować wszystkie inwestycje na terenie Polski i w najbliższym czasie nie planuje ekspansji na rynki zagraniczne.

Akcje emitenta zadebiutowały na Głównym Rynku GPW 25 listopada 2010 roku.

Szczegóły dotyczące wprowadzanych obligacji

Seria A

• Termin subskrypcji: 23.05.2025 r. – 3.06.2025 r.
• Data wstępnego przydziału obligacji: 4.06.2025 r.
• Liczba oferowanych obligacji: do 130.000
• Liczba warunkowo przydzielonych obligacji: 116.471 szt.
• Wartość nominalna Obligacji wynosi 100 zł
• Cena emisyjna Obligacji wynosi 100 zł
• Łączna wartość Obligacji wynosi 11.647.100 zł
• Zapisy na Obligacje złożyło łącznie 193 podmiotów

Cel emisji: Cel emisji nie został określony.