Relacje z debiutów

Debiut - ADATEX S.A.

13 maja 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez ADATEX S.A.
ADATEX S.A. jest 155. emitentem notowanym na rynku Catalyst oraz 17. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

Emitent

Adatex S.A. prowadzi działalność deweloperską, realizując inwestycje mieszkaniowe w różnych miastach Polski. Spółka nabywa grunty, na których zamierza zrealizować inwestycję, po czym zleca zasadniczą część prac generalnemu wykonawcy. Emitent tworzy grupę kapitałową w skład, której wchodzą następujące spółki zależne: Adatex3Stawy Sp. z o.o., Adatex Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. w organizacji, Adatex Kaskada Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Adatex Gwiezdna Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Adatex Zielona Podkowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Adatex Dębowy Park Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Spółki zależne Emitenta są spółkami celowymi powołanymi do kontynuacji realizowania inwestycji rozpoczętych przez Adatex S.A., a ich głównym przedmiotem jest działalność deweloperska.

Emitent nie pełni jedynie roli podmiotu holdingowego Grupy Kapitałowej, a kontynuuje przeważający przedmiot swojej działalności, tj. prowadzi projekty deweloperskie, rozbudowuje posiadany bank ziemi oraz pozyskuje finansowanie na realizację projektów deweloperskich realizowanych zarówno przez Emitenta, jak i przez spółki zależne.

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A

• Liczba obligacji: 200.000 szt.
• Wartość nominalna Obligacji wynosi: 100,00 zł
• Łączna wartość Obligacji wynosi: 20.000.000 zł
• Przydział Obligacji: 13.12.2024 r.
• Redukcja: 40,26%
• Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 293
• Wykup Obligacji: 13.12.2027 r.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne WIBOR 6M + marża która jest równa sumie Marży Podstawowej i Marży Dodatkowej. Wysokość Marży Podstawowej jest równa 5,50%.

Wysokość Marży Dodatkowej w danym okresie odsetkowym będzie każdorazowo wyznaczana w dniu ustalenia odsetek w oparciu o wartość wskaźnika zadłużenia netto obowiązującego na ostatni dzień badania to jest na dzień odpowiednio 30 czerwca lub 31 grudnia każdego roku kalendarzowego do dnia wykupu.

Zabezpieczenie obligacji: Roszczenia obligatariuszy wobec emitenta wynikające z obligacji będą zabezpieczone poprzez:

1. hipotekę umowną na przedmiocie hipoteki 1
2. hipotekę umowną łączną na przedmiocie hipoteki 2
3. umowę rachunku zastrzeżonego
4.  zastaw rejestrowy na akcjach emitenta
5.  podporządkowanie spłaty pożyczek udzielonych emitentowi przez Badimex
6.  weksel własny in blanco emitenta
7.  przelew wierzytelności z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości 2
8.  podporządkowanie pożyczek dozwolonych zabezpieczenie przyszłe.

Funkcje administratora zabezpieczenia pełni Kancelaria Prawna Wojciech Pfadt Radca Prawny z siedzibą w Milanówku

Cele emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji po podliczeniu kosztów emisji w kwocie do 980.000 PLN zostaną wykorzystane przez emitenta zgodnie z celem emisji tj.

1. spłatę zadłużenia w kwocie do 10 milionów PLN na rzecz Banków spółdzielczych oraz Banku Spółdzielczego w Skawinie
2. pozostałe środki w kwocie około 9 milionów PLN zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez Emitenta projektów deweloperskich w Polsce w szczególności na nabycie gruntu pod inwestycje mieszkaniowe.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (zł):

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta za cztery kwartały 2024 r. sporządzone zgodnie z MSSF wraz z danymi porównawczymi przekształconymi na potrzeby prospektu oraz wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2022 i 2023 (Sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.):