Relacje z debiutów

Debiut - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

16 kwietnia 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE jest 154. emitentem notowanym na rynku Catalyst oraz 15. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

Województwo mazowieckie zadebiutowało na rynku Catalyst z emisją obligacji o wartości 400 mln zł. Mazowsze, które wytwarza 24 proc. PKB Polski, jest pierwszym województwem sięgającym po kapitał z rynku publicznego w tym roku. 

W ramach emisji uplasowano cztery serie obligacji na okaziciela o łącznej wartości 400 mln zł. Obligacje mają zmienne oprocentowanie, ustalane jako WIBOR 6M powiększony o marżę. Termin wykupu przypada w latach 2025–2028.

Jak podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego debiut na giełdzie to potwierdzenie, że Mazowsze jest wiarygodnym partnerem finansowym.

– Przeszło 3 mld zł, czyli ok. 40 proc. budżetu województwa przeznaczyliśmy w tym roku na inwestycje. To kontynuacja ważnych dla mieszkańców naszego regionu inwestycji na drogach wojewódzkich, w szpitalach, spółkach kolejowych czy teatrach i muzeach. Środki pozyskane z emisji obligacji to istotne źródło współfinansowania najważniejszych inwestycji.

Mazowsze to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju. Wytwarza blisko 24 proc. PKB Polski. Dzisiejsze wydarzenie to pierwszy w tym roku debiut województwa na rynku Catalyst. Tym samym region dołączył do grona samorządów, które z powodzeniem wykorzystują potencjał rynku kapitałowego do realizacji kluczowych projektów – inwestycyjnych i społecznych.

– Debiut to przykład dojrzałego podejścia do finansów publicznych i kolejny krok w konsekwentnym budowaniu nowoczesnego modelu zarządzania kapitałem przez jednostki samorządowe. Emisja o wartości 400 mln zł, przeprowadzona w formule czterech serii obligacji, stanowi nie tylko solidne wsparcie dla inwestycji regionalnych, ale też sygnał zaufania, jakim Mazowsze cieszy się na rynku. Mazowsze to region o wyjątkowym znaczeniu – zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Włączenie województwa do grona emitentów notowanych na Catalyst podkreśla rosnącą rolę rynku kapitałowego jako narzędzia finansowania ambitnych, odpowiedzialnych projektów rozwojowych – Tomasz Bardziłowski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Województwo mazowieckie od lat zajmuje pozycję lidera pod względem potencjału gospodarczego wśród polskich regionów. Europejski Komitet Regionów przyznał na 2025 r. Mazowszu tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Z kolei w rankingu „European Cities and Regions of the Future” przygotowanym przez magazyn Financial Times, województwo mazowieckie znalazło się w pierwszej dziesiątce największych europejskich regionów w kategoriach: kapitał ludzki i styl życia, efektywność kosztowa i przyjazność dla biznesu.

Emisja obligacji na rynku Catalyst to kolejny krok w kierunku profesjonalizacji zarządzania finansami publicznymi i zwiększenia dostępności inwestycyjnej regionu dla szerokiego grona inwestorów. Organizatorami i agentami emisji są PKO Bank Polski S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Jesteśmy kluczowym partnerem finansowym dla strategicznych samorządowych grup kapitałowych. Dzięki naszej bazie kapitałowej finansujemy projekty infrastrukturalne i inwestycje, także te realizowane przez samorządy, które mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy naszego kraju. Zajmujemy się również kompleksową obsługą budżetów samorządów – od wielu lat obsługujemy budżet województwa mazowieckiego – mówi Anna Węgrzanowska, dyrektor Biura Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

Mazowsze kładzie duży nacisk na kształtowanie długofalowej wizji rozwoju regionu. W efekcie konsekwentnie realizuje politykę rozwoju określoną w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze (SRWM)”. Jest to przykład nowoczesnego planowania rozwoju terytorialnego, opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju, spójności społecznej oraz efektywnego wykorzystania potencjałów lokalnych. Strategia przekłada się na konkretne działania. Szczególny nacisk położono w niej na integrację lokalnych społeczności, wyrównywanie szans rozwojowych oraz wzmocnienie roli samorządów gminnych i powiatowych.

– Wspieranie sektora samorządowego jest jednym z filarów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego. Debiut Mazowsza na rynku Catalyst bardzo nas cieszy. Jest to największa emisja obligacji komunalnych notowanych na giełdzie, którą jako BGK współorganizowaliśmy. Zaufanie, jakim obdarzył nas zarząd województwa mazowieckiego, jest dla nas potwierdzeniem kompetencji BGK na rynku emisji obligacji komunalnych – mówi Ewa Tyrka, dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego w BGK.

INFORMACJE O EMITENCIE

Województwo Mazowieckie jest emitentem 4 serii obligacji, o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 zł.

Liczba obligacji: 400.000 obligacji na okaziciela, w tym:

1) 100.000 obligacji serii A24, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł, o terminie wykupu 25 listopada 2025 r. (data przydziału: 11 grudnia 2024 r.),

2) 100.000 obligacji serii C24, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł, o terminie wykupu 25 listopada 2027 r. (data przydziału: 11 grudnia 2024 r.),

3) 100.000 obligacji serii B24, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł, o terminie wykupu 19 grudnia 2026 r. (data przydziału: 12 grudnia 2024 r.),

4) 100.000 obligacji serii D24, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł, o terminie wykupu 19 grudnia 2028 r. (data przydziału: 12 grudnia 2024 r.).

Wartość nominalna 1 dłużnego instrumentu finansowego: 1.000 zł

Cena emisyjna 1 dłużnego instrumentu finansowego: równa wartości nominalnej

Oprocentowanie obligacji: WIBOR6M plus marża: 0,41% w przypadku obligacji serii A24; 0,45% w przypadku obligacji serii C24; 0,43% w przypadku obligacji serii B24 oraz 0,47% w przypadku obligacji serii D24.

Cele emisji obligacji: Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  Wideorelacja z debiutu