Relacje z debiutów

Debiut - MIASTO KATOWICE

28 marca 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez MIASTO KATOWICE.

MIASTO KATOWICE jest 147. emitentem notowanym na rynku Catalyst oraz 8. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

Miasto Katowice zadebiutowało na rynku Catalyst, wprowadzając obligacje o łącznej wartości 380 mln zł. To 8. debiut na Catalyst w 2025 roku i jednocześnie największa jak dotąd emisja obligacji komunalnych w tym roku. Katowice są 147. emitentem na rynku Catalyst oraz 54. jednostką samorządu terytorialnego, która zdecydowała się na notowanie swoich instrumentów dłużnych na giełdzie.

Miasto uplasowało 7 serii obligacji na okaziciela, z terminami wykupu w latach 2036–2042. Oprocentowanie ustalono na poziomie WIBOR 6M + 0,75%, a cena emisyjna wynosiła 1.000 zł. Agentem emisji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Katowice, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

– Pozyskane środki przeznaczamy na kolejne projekty podnoszące jakość życia mieszkanek i mieszkańców Katowic. Z jednej strony są to większe inwestycje, jak ukończenie Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej czy kolejny etap rewitalizacji Doliny 5 Stawów. Z drugiej strony zależy nam także na działaniach w dzielnicach, które są ważne dla społeczności lokalnych, jak rozbudowy szkół – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Debiut Katowic na Catalyst to przykład świadomego wykorzystania narzędzi rynku kapitałowego w służbie lokalnego rozwoju. Coraz więcej samorządów sięga po emisję obligacji jako sposób na pozyskanie kapitału – transparentny, efektywny i atrakcyjny dla inwestorów.

– Katowice to silna marka – miasto z doświadczeniem, ambicją i konkretną wizją rozwoju. Dziś ta wizja zyskuje nowy wymiar – finansowy w sposób transparentny, rynkowy i nowoczesny. Emisja obligacji o wartości 380 mln zł pokazuje, że samorząd potrafi nie tylko planować, ale także sprawnie zarządzać finansowaniem dużych projektów – podkreślił Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  

MIASTO KATOWICE
 

 Emitent 7 serii obligacji, o łącznej wartości nominalnej 380.000.000 zł, w tym:

1. 50.000 obligacji na okaziciela serii A2024, o wartości nominalnej 50.000.000 zł,

 o terminie wykupu 25 listopada 2036 r.

2. 50.000 obligacji na okaziciela serii B2024, o wartości nominalnej 50.000.000 zł,

 o terminie wykupu 25 listopada 2037 r.

3. 50.000 obligacji na okaziciela serii C2024, o wartości nominalnej 50.000.000 zł,

 o terminie wykupu 25 listopada 2038 r.

4. 50.000 obligacji na okaziciela serii D2024, o wartości nominalnej 50.000.000 zł,

 o terminie wykupu 25 listopada 2039 r.

5. 60.000 obligacji na okaziciela serii E2024, o wartości nominalnej 60.000.000 zł,

 o terminie wykupu 26 listopada 2040 r.

6. 60.000 obligacji na okaziciela serii F2024, o wartości nominalnej 60.000.000 zł,

 o terminie wykupu 25 listopada 2041 r.

7. 60.000 obligacji na okaziciela serii G2024, o wartości nominalnej 60.000.000 zł,

 o terminie wykupu 25 listopada 2042 r.

Wartość nominalna 1 dłużnego instrumentu finansowego równa cenie emisyjnej: 1.000 zł

Łączna wartość nominalna obligacji: 380.000.000 zł 

Oprocentowanie obligacji: WIBOR6M plus marża 0,75%      

Agent emisji: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Zabezpieczenie: brak

Cele emisji obligacji: Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Katowice w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.