Relacje z debiutów

Debiut - Polenergia S.A.

12 lutego 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez Polenergia S.A.

Polenergia S.A. jest 139.  emitentem na rynku Catalyst oraz 1. debiutem na tym rynku w 2025 roku.

Uroczystość była transmitowana za pośrednictwem YouTube GPW.
 

Emitent i działalność

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa angażuje się w rozwój lądowych farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, elektromobilność oraz transformację wodorową. Strategicznym projektem realizowanym przez Spółkę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW we współpracy z norweskim Equinor. Od 2005 roku akcje Polenergii (wcześniej pod nazwą Polish Energy Partners S.A.) są notowane na Głównym Rynku GPW.

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu:

Obligacje zaoferowane zostały w drodze oferty publicznej do inwestorów kwalifikowanych, w ramach programu emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. W dniu 11.10.2024 r. 750.000 obligacji serii A zostało przydzielonych 57 podmiotom (z uwzględnieniem subfunduszy).   Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6M + marża 2,7% p.a., a termin wykupu ustalony został na 16.10.2029 r. (z zastrzeżeniem postanowień warunków emisji w zakresie przedterminowego wykupu obligacji) .

Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi 750.000.000 zł.

Cele emisji

Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na bezpośrednie i pośrednie

finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych. Emisja obligacji jest zgodna ze standardem Green Bond Principles, co potwierdza niezależna opinia podmiotu zewnętrznego Sustainalytics GmbH wydana w dniu 16.09.2024 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta