Relacje z debiutów

Debiut - VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

6 września 2024 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

VEHIS FINANSE SP. Z O.O.​ jest 137. emitentem  notowanym na rynku Catalyst oraz 14. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

Informacje ogólne:

Emtent/Grupa Kapitałowa/działalność

Spółka VEHIS FINANSE Sp. z o.o. (dalej: „Emitent”) została założona w maju 2019 r.
Dnia 20 maja 2024 r. Emitent zmienił firmę spółki z VEHIS FIN1 Sp. z o.o. na VEHIS FINANSE Sp. z.o.o. Do zmiany doszło w trakcie trwania subskrypcji Obligacji, która to miała miejsce w dniach 9-23 maja 2024 r.
Działalność operacyjną Emitent rozpoczął w 4 kwartale 2019 roku.
Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest finansowanie środków transportu w formie leasingu dla podmiotów gospodarczych.

100-proc. udziałowcem Emitenta jest Nuwo S.a r.l. (Nuwo) – podmiot prawa luksemburskiego. Spółką siostrą dla Emitenta jest VEHIS sp. z o.o. (Poręczyciel Emisji), wraz z którą Emitent tworzy kompleksową platformę finansowo– sprzedażową dla rynku motoryzacyjnego (Grupa Vehis).
Pomysłodawcami i założycielami Grupy VEHIS są menedżerowie posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowo –samochodowej pracujący m.in. dla Getin Leasing, Alior Leasing, BNP Paribas.
Większościowym udziałowcem pośrednim w Grupie VEHIS jest fundusz zarządzany przez Enterprise Investors. Udziały w Nuwo, będącym jedynym udziałowcem VEHIS, zostały nabyte przez fundusz Polish Enterprise Funds SCA compartment PEF VIII, który jest dziewiątym funduszem zebranym przez Enterprise Investors, dysponującym kapitałem w wysokości 498 milionów euro.
Do chwili obecnej fundusz zainwestował poprzez Nuwo w Grupę VEHIS 66 mln zł w formie kapitału oraz ponad 42 mln zł w formie pożyczek.

Grupa VEHIS powstała w 2019 r. W sierpniu 2022 r. Emitent pozyskał finansowanie w formie sekurytyzacji wierzytelności leasingowych do wysokości 1,280 mln zł. Podmiotami inwestującymi zostały międzynarodowe instytucje finansowe Santander Corporate &Investment Banking (finansujący Obligacje Transzy Senior w SPV– najbardziej uprzywilejowaną w SPV) oraz Goldman Sachs Asset Management Private Credit (Goldman Sachs) (finansujących pośrednio Obligacje Transzy mezzanine w SPV). Nawiązanie tej współpracy pozwoliło na zwielokrotnienie wartości miesięcznej udzielonego leasingu przez Emitenta, która to wartość na przełomie 2023/2024 osiągała wartości powyżej 60 mln zł miesięcznie.

Informacje o obligacjach serii D

Liczba objętych obligacji: 21.000

Daty oferty:9 -23 maja 2024 r.

Data przydziału: 28 maja 2024 r.

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł

Cena emisyjna: 1.000 zł

Wartość (nominalna) przydzielonych obligacji: 21.000.000 zł

Liczba obligatariuszy: 459 (Emitent przydzielił 263 obligacji podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu ASO. Obligatariuszem wszystkich wskazanych obligacji jest Firma Inwestycyjna).

Oprocentowanie: Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR3M plus marża 7,00 % w skali roku.

Cel emisji

Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostały przeznaczone na finansowanie podstawowej  działalności Emitenta polegającej na finansowaniu nabycia samochodów w formie leasingu, co nastąpi pośrednio poprzez objęcie przez Emitenta Obligacji Transzy Junior͘ wyemitowanych przez spółkę CURRUS LEASE ABS 2021 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY z siedzibą w Dublinie (SPV).

Zabezpieczenie obligacji (dotyczy obligacji serii D)

Obligacje są zabezpieczone Poręczeniem i Podporządkowaniem Pożyczek͘.
Poręczycielem Obligacji jest spółka pod firmą VEHIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.
Poręczenie zostało udzielone do kwoty odpowiadającej 150 % wartości nominalnej wstępnie alokowanych Obligacji, przy czym w każdym przypadku kwota ta nie będzie wyższa niż 31.500.000,00 PLN (trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych i 00/100), co odpowiada 150 % wartości nominalnej wszystkich Obligacji.
Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji jest podporządkowanie pożyczek udzielonych Emitentowi przez Nuwo S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu w stosunku do zobowiązań z Obligacji.

Administratorem zabezpieczeń jest SH MANAGEMENT Sp. z o.o.

Wybrane  dane finansowe  Emitenta (w zł)    

Wybrane dane finansowe Poręczyciela (w PLN):