Relacje z debiutów

Debiut - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

16 września 2024 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. jest wiodącym producentem miedzi i srebra na świecie. Spółka eksploatuje złoża miedzi w Polsce oraz posiada projekty wydobywcze w Ameryce Północnej i Południowej. KGHM utrzymał pierwszą pozycję w zestawieniu "największych kopalń srebra na świecie" oraz drugie miejsce wśród "największych producentów srebra". Spółka kontynuuje Program Udostępniania Złoża, realizując 11,7 km wyrobisk górniczych. KGHM rozwija również projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym farmy fotowoltaiczne. Grupa wdraża inicjatywy automatyzacji i cyfryzacji w procesach produkcyjnych, dążąc do zwiększenia efektywności operacyjnej.

• Akcje spółki notowane są na Głównym Rynku GPW od dnia 4 lipca 1997 roku.
• Obligacje serii A i B zadebiutowały w ASO CATALYST w dniu 3 października 2019 r. Notowanie serii A zakończyło się w czerwcu 2024 r. Seria B będzie notowana do czerwca 2029 r.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Catalyst:

Obligacje serii C zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN  realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 29 maja 2024 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polski S.A. („Program Emisji Obligacji”).

W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane wyłącznie Obligacje serii C objęte wnioskiem o wprowadzenie.

• Rodzaj obligacji: niezabezpieczone, obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu.
• Liczba obligacji: 1.000.000 szt.
• Wartość nominalna Obligacji wynosi: 1.000 zł
• Cena emisyjna Obligacji wynosi: .0010 zł
• Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi: 1.000.000.000 zł
• Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: 17 – 18 czerwca 2024 r.
• Data przydziału: Obligacje zostały przydzielone inwestorom w dniu 14 czerwca 2024 r. – warunkowo, a w dniu 26 czerwca 2024 r. (tj. Dniu Emisji) – definitywnie.
• Liczba obligatariuszy: 61
• Wykup Obligacji: 26.06.2031 r.
• Oprocentowanie: Oprocentowanie obligacji jest zmienne WIBOR 6M + marża 1,25%
• Zabezpieczenie obligacji: obligacje nie są zabezpieczone
• Rating: Emitent oraz wyemitowane przez niego dłużne instrumenty finansowe nie mają przyznanego ratingu kredytowego.
• Cele emisji: Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony.