Relacje z debiutów

DEBIUTY - INFINITY S.A.

25 sierpnia 2021 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę INFINITY S.A.

Jest to 131. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 13. debiut na tym rynku w 2021 roku.

Informacje ogólne:

Emitent

INFINITY S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2014 roku. Emitent został zarejestrowany w dniu dniu 7 kwietnia 2014 roku.

Grupa Kapitałowa/działalność

Emitent tworzy grupę kapitałową działającą pod marką Profbud i posiada pośrednio lub bezpośrednio udziały lub akcje w trzynastu podmiotach. Grupa Profbud  prowadzi działalność deweloperską
na terenie Warszawy, głównie w dzielnicach: Bemowo, Bielany i Praga Południe oraz w Łodzi.

W historii swojej działalności Grupa Profbud zrealizowała 17 deweloperskich projektów mieszkaniowych na terenie Warszawy i Łodzi i oddała do użytkowania 2 052 mieszkań. Obecnie Grupa realizuje 4 deweloperskie projekty mieszkaniowe, w ramach których powstaje 447 mieszkań.

Ponadto Grupa zrealizowała i sprzedała budynek biurowy Sigma Office w warszawskich Włochach oraz ukończyła budowę budynku biurowego Vector+, zlokalizowanego na warszawskiej Woli.

Generalnym wykonawcą wszystkich inwestycji realizowanych przez Profbud jest spółka Mal-Bud-1.

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych  (seria G)

Data oferty: 5-18 grudnia 2019 r.

Liczba obligacji w ofercie:  do 11.000

Liczba objętych obligacji:  8.110

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł  (obecnie po amortyzacji 850 zł)

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość (nominalna) przydzielonych obligacji: 8.110.000 zł

Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 27

Oprocentowanie: zmienne, kupon płatny w okresach kwartalnych, WIBOR 3M powiększony o marżę
w wysokości 4,65%, z zastrzeżeniem podwyższenia marży o 0,50 punktu procentowego jeżeli Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie wyższy niż 0,90  

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych  (seria H)

Data oferty: 10-21 stycznia 2020 r.

Liczba obligacji w ofercie:  do 2.890

Liczba objętych obligacji:  2.890

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł (obecnie po amortyzacji 850 zł)

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość (nominalna) przydzielonych obligacji: 2.890.000 zł

Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 23

Oprocentowanie: zmienne, kupon płatny w okresach kwartalnych, WIBOR 3M powiększony o marżę
w wysokości 4,65%, z zastrzeżeniem podwyższenia marży o 0,50 punktu procentowego jeżeli Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie wyższy niż 0,90  

W ramach obu emisji Emitent wyemitował 11.000 obligacji o łącznej (historycznej) wartości nominalnej  11.000.000 zł. Na podstawie Oświadczenia nr 250/2021 KDPW z dnia 12 lutego 2021 roku Zarząd KDPW postanowił dokonać w dniu 17 lutego 2021 r. asymilacji 2.890  obligacji na okaziciela serii H  z 8.110 obligacjami na okaziciela serii G. Od dnia 17 lutego 2021 roku jednym kodem oznaczonych jest 11.000 obligacji na okaziciela Emitenta.

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu:

• 11.000 obligacji obligacji zwykłych na okaziciela serii G i H.

Obowiązkowa amoryzacja

Warunki emisji przewidują obowiązkową amortyzację obligacji w dniu wypłaty odsetek za:

• IV okres odsetkowy (tj. 20 grudnia 2020 r.) w ten sposób, że po przeprowadzeniu obowiązkowej amortyzacji wartość nominalna każdej obligacji wyniosła 850 zł
• VIII okres odsetkowy (tj. 20 grudnia 2021 r.) w ten sposób, że po przeprowadzeniu obowiązkowej amortyzacji wartość nominalna każdej obligacji wyniesie 600 zł

Emitent zgodne z Warunkami Emisji przeprowadził w dniu 20 grudnia 2020 r. pierwszą obowiązkową amortyzację. Aktualnie wartość nominalna każdej obligacji wynosi 850 zł.,  tym samym łączna wartość nominalna obligacji wynosi: 9.350.000 zł.

Wykup obligacji

• obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 20 grudnia 2022 roku,
• przedterminowo na żądanie obligatariusza w przypadkach i na zasadach określonych w  Warunkach Emisji,
• przedterminowo na żądanie Emitenta w dniach płatności odsetek - najwcześniej od dnia płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy  z uwzględnieniem premii w wysokości zależnej od terminu wykupu.

Cel emisji obligacji 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent wykorzystał środki pozyskane z emisji obligacji  na finansowanie ceny nabycia nieruchomości na Bemowie przez spółkę z Grupy Emitenta oraz kosztów związanych z jej odrolnieniem, pozostałą cześć Emitent przeznaczył na bieżącą działalność Emitenta, w tym zakupy innych gruntów (w tym jako finansowanie i refinansowanie ceny nabycia) pod przyszłe projekty deweloperskie.

Zabezpieczenie obligacji

1. hipoteka łączna, która została ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem na sześciu nieruchomościach  na rzecz Administratora Hipoteki do kwoty 16.500.000 zł
2. oświadczenie dłużników hipotecznych  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z obligacji,  przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2023 r.
3. cesja – przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej  dwóch nieruchomości  na Administratora Zabezpieczeń.

Rating

Emitentowi, ani obligacjom nie został przyznany rating.

Emisja obligacji

Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów
(tj. bez wymogu sporządzenia prospektu lub memorandum informacyjnego).

Wybrane skonsolidowane dane finansowe  (w zł)