Raporty Spolek ESPI/EBI

Zarząd spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7.11.2025 r. Zarząd HM Inwest S.A. podjął uchwałę nr 1/07/11/2025 w sprawie emisji obligacji serii I.
Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 371 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Emitenta postanowił o emisji do 16.000 (szesnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii I, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 16.000.000,00 (szesnaście milionów) złotych („Obligacje Serii I”), na następujących warunkach:
a. Obligacje Serii I będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
b. walutą emitowanych Obligacji Serii I będzie złoty (PLN);
c. cena emisyjna jednej Obligacji Serii I będzie nie wyższa niż jej wartość nominalna;
d. świadczenia z Obligacji Serii I będą określone i wypłacane wyłącznie w formie pieniężnej w walucie złoty (PLN);
e. Obligacje Serii I będą oprocentowane stopą zmienną zgodnie z zasadami wskazanymi w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”);
f. oferta publiczna Obligacji Serii I prowadzona zgodnie z art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), ale która zgodnie z art. 37b ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga publikacji memorandum informacyjnego (oferta publiczna obligacji, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 5.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 5.000.000 EUR);
g. próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach nie został określony;
h. Obligacje Serii I będą emitowane jako zabezpieczone;
i. Emitent ustanawia Zgromadzenie Obligatariuszy;
j. Obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
k. Obligacje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
Szczegółowe warunki oferty Obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, termin wykupu danych instrumentów finansowych, sposoby zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji zostaną określone w warunkach emisji obligacji serii I oraz w pozostałej dokumentacji ofertowej.
Wykup Obligacji Serii I nastąpi w dniu 5 grudnia 2028 roku.
Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii I będzie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".