Raporty Spolek ESPI/EBI

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd spółki pod firmą Cordia Polska Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r.:

1) nastąpił przydział 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) obligacji serii oznaczonej literą „B”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych i 00/100) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 120.390.000,00 PLN (sto dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 17 maja 2024 r., oferowanych w ramach oferty publicznej bez obowiązku publikacji prospektu („Obligacje”), przy czym:
(i) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu, wykup Obligacji ma nastąpić w dniu 18 grudnia 2027 r.;
(ii) spółka pod firmą CORDIA International Ingatlanfejlesztő SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság (Societas Europaea) z siedzibą w Budapeszcie, adres: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. II. em., wpisana do węgierskiego rejestru spółek pod numerem: 01-20-000006, poręczyła za zobowiązania Spółki wynikające z Obligacji do kwoty 150.487.500,00 PLN (sto pięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100;
(iii) Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”);
(iv) Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;

2) powziął informację o dokonaniu przez KDPW ostatecznego rozrachunku Obligacji.
W związku z powyższym Zarząd Spółki stwierdza, iż emisja Obligacji doszła do skutku.

Ponadto, Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Obligacji:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 22 maja 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 7 czerwca 2024 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych
Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 10 czerwca 2024 r.
Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 18 czerwca 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją
W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 120.390.000,00 PLN (sto dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
W ramach przeprowadzonej subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach oferty przydzielonych zostało 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 120.390.000,00 PLN (sto dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane
Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000,00 PLN (tysiąc złotych i 00/100) za jedną Obligację.

7. Wartość nominalna papierów wartościowych
Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN (tysiąc złotych i 00/100)
Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 120.390.000,00 PLN (sto dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Zapisy na Obligacje złożyło 138 Inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach
Obligacje zostały przydzielone 138 Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje.

10. Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Przydzielono 7.603 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
Łączne koszty wyniosły 2.158.007,00 PLN. Na koszty emisji składają się koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz koszty przygotowania dokumentu informacyjnego.

13. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
Koszty Emitenta związane z oferowaniem Obligacji są rozliczane w czasie przez okres do dnia wykupu Obligacji.