Raporty Spolek ESPI/EBI

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 25.000 obligacji serii Z23 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 EUR. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w. w dniu emisji zaplanowanym na 21 grudnia 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 21 grudnia 2023 r.
Data wykupu: 8 czerwca 2027 r.
Oprocentowanie: zmienne, EURIBOR 3M, marża 5.5%.
Okres subskrypcji: 28.11-7.12.2023 r.
Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 8 grudnia 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 25.000.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 51.748
Średnia stopa redukcji: 51,69%
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000.
Cena po jakiej Obligacje były obejmowane 100 EUR za jedną Obligację.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 EUR
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 100
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100
Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne koszty emisji wyniosły: 62.500 EUR i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".